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一、概述

電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。廣義的電線電纜亦簡(jiǎn)稱為電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，它可定義為：由下列部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包覆層，總保護(hù)層及外護(hù)層，電纜亦可有附加的沒有絕緣的導(dǎo)體。電線電纜的種類繁多，根據(jù)其用途主要可分為裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。

電線電纜的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、驅(qū)動(dòng)因素

1、政策

電線電纜制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障。為了規(guī)范、支持行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，行業(yè)也隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整而逐步升級(jí)換代，從低端向中高端轉(zhuǎn)換。

資料來源：公開資料整理

2、技術(shù)

從電線電纜技術(shù)專利情況來看，隨著我國(guó)電線電纜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電線電纜相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為2799件，較上年減少626件。

資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機(jī)械、新能源等領(lǐng)域。

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資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

電線電纜主要由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護(hù)層等部分構(gòu)成，其中導(dǎo)體線芯主要由銅材、鋁材構(gòu)成，銅、鋁原材料在電線電纜產(chǎn)品所需的原材料中占比最大。我國(guó)是世界上第二大產(chǎn)銅國(guó)和第一大原鋁生產(chǎn)國(guó)，市場(chǎng)供應(yīng)充足。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2123.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%；鋁材產(chǎn)量為6105.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

電力行業(yè)是電線電纜行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，我國(guó)全社會(huì)用電量不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)電線電纜需求的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。

資料來源：國(guó)家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

隨著近年來我國(guó)城市化、智能電網(wǎng)建設(shè)等進(jìn)程的不斷加快，推動(dòng)我國(guó)電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。電線電纜產(chǎn)量也隨之逐漸增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量為5480萬千米，同比增長(zhǎng)4.5%。

資料來源：公開資料整理

2、銷售收入

從銷售情況來看，2016-2018年期間由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和產(chǎn)量下降的影響，電線電纜銷售收入不斷下滑，在2018年達(dá)到近年來最低點(diǎn)，銷售收入為9935億元。2018年以后，隨著電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇，銷售收入開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入達(dá)11154億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

資料來源：公開資料整理

3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)電線電纜市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，目前，電力電纜是行業(yè)市場(chǎng)占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，占比達(dá)39%，其次為電器裝備用電纜和裸電線，占比分別為22%和15%。

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資方向研究報(bào)告》；

4、企業(yè)情況

隨著我國(guó)電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，截至2021年底，我國(guó)電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)72.07萬家，同比增長(zhǎng)25.9%。

資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進(jìn)出口貿(mào)易

從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，我國(guó)電線電纜主要以出口為主。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電線電纜進(jìn)口量為21.75萬噸，同比增長(zhǎng)2.7%，進(jìn)口金額為57.03億美元，同比增長(zhǎng)15%；出口量為234.32萬噸，同比增長(zhǎng)13%，出口金額為241.84億美元，同比增長(zhǎng)30.8%。

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、進(jìn)口分布

從進(jìn)口分布情況來看，2021年我國(guó)電線電纜進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為中國(guó)、越南和日本，占比分別為21.5%、19.9%和10%。

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、出口分布

從出口分布情況來看，2021年我國(guó)電線電纜出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、中國(guó)香港及越南，占比分別為17.6%、11.3%和6.3%。

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)CR5僅為8.03%。具體來看，2020年我國(guó)電線電纜市場(chǎng)中，寶勝股份以3.14%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，其次為遠(yuǎn)東股份和亨通光電，市場(chǎng)份額分別為1.61%和1.22%。

資料來源：公開資料整理

2、集中度對(duì)比

雖然我國(guó)電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)電線電纜行業(yè)CR5為8.03%，CR10為11.1%；而美國(guó)前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等)占市場(chǎng)份額的65%以上；法國(guó)五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。

資料來源：公開資料整理

3、重點(diǎn)企業(yè)

寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（簡(jiǎn)稱寶勝股份）是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司旗下的上市公司，公司主要從事電線電纜及電纜附件開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。公司產(chǎn)品覆蓋裸導(dǎo)體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜等，是我國(guó)電線電纜行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收為406.59億元，同比增長(zhǎng)20.93%，毛利率為5.23%。

資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品營(yíng)收中，裸導(dǎo)體及其制品營(yíng)收為242.34億元，占比為59.6%；電力電纜營(yíng)收為139.76億元，占比為34.37%；電氣裝備用電纜營(yíng)收為19.75億元，占比為4.86%；通信電纜及光纜營(yíng)收4.74億元，占比為1.17%。

資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快

盡管我國(guó)是世界頭號(hào)電線電纜生產(chǎn)大國(guó)，但是產(chǎn)品卻主要集中在中低端市場(chǎng)，從而造成當(dāng)前嚴(yán)重的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品供求不足。隨著近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強(qiáng)自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力,推動(dòng)了行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。

2、特種電纜發(fā)展前景向好

相對(duì)于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有更優(yōu)越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對(duì)電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

3、行業(yè)集中度不斷提升

雖然國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度相對(duì)較低。隨著我國(guó)電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。

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